每经编辑 胡玲
NO.1 市场消息
当地时间11月21日，美联储公布联邦公开市场委员会（FOMC）10月31日至11月1日的会议纪要，与会人员就金融市场的发展情况、对货币政策的预期以及货币市场的发展进行了讨论。纪要指出，与会人员认为，为了在长期内实现就业最大化和通货膨胀率保持在2%的目标，同意将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%至5.5%。与会人员一致同意将持续评估新的信息及其对货币政策的影响，并会考虑适当的额外政策收紧。据与会人员预测，美国第四季度的国内生产总值（GDP）增长速度将较第三季度显著放缓，但下半年国内生产总值（GDP）的平均增速将略高于上半年。此外，与会人员预计，由于汽车工人罢工，第四季度的产量将受到一定程度的暂时性影响，在明年的第一季度将逐渐恢复。考虑到货币政策行动的滞后影响，预计未来两年实际GDP增长将低于预计，失业率也将在2026年前大致保持稳定。
美股三大指数集体收跌，道指跌0.18%，纳指跌0.59%，标普500指数跌0.2%，大型科技股多数下跌，微软、亚马逊跌超1%，特斯拉逆市涨超2%。贵金属、工业原材料、海运板块走高，金海洋集团涨超12%，科尔戴伦矿业涨近7%，黄金资源涨超5%，淡水河谷、力拓、必和必拓涨超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.23%。爱奇艺跌超9%，小鹏汽车、唯品会跌超4%，蔚来、满帮、富途控股、理想汽车跌超3%，腾讯音乐、哔哩哔哩、微博跌超2%，网易、京东、拼多多跌超1%。百度涨超1%，阿里巴巴小幅上涨。
COMEX 12月黄金期货收涨1.08%，报2001.60美元/盎司，COMEX 12月白银期货收涨1.08%，报23.869美元/盎司。
WTI 1月原油期货收跌0.06美元，跌幅将近0.08%，报77.77美元/桶，布伦特1月原油期货收涨0.13美元，涨幅0.12%，报82.45美元/桶。
在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1400，较上一交易日夜盘收盘涨255点。成交量300.65亿美元。离岸人民币兑美元连续升破7.16、7.15、7.14、7.13四道关口，最高升至7.1299，截止22日5时，涨幅收窄报7.1433。值得一提的是，离岸人民币20日大涨563点，两个交易日累计最高涨近900点，月内已涨超2000点。
11月21日，A股三大指数涨跌不一，北证50指数涨超4%，盘中一度大涨超11%。成交额突破100亿元，创下指数设立以来的历史天量，多只北交所个股30cm涨停，近30股涨超10%。
NO.2 11月21日，外交部发言人毛宁宣布：应印度共和国政府邀请，国务院总理李强将于11月22日出席二十国集团领导人视频峰会。
NO.3 有市场消息称，监管机构正在起草一份中资房地产商“白名单”，可能涵盖50家规模房企，国有和民营房企会被列入其中，包括新城、万科和龙湖等。11月21日，记者向多家房企求证，部分房企确认了知悉上述“白名单”的存在。据了解，50家房企白名单可能将包括万科、龙湖、碧桂园、旭辉等规模房企，其中不乏已经出险房企。（新京报）
NO.4 11月21日，有媒体报道称，为防止经济复苏过程中信贷过度扩张，央行日前对商业银行信贷投放节奏进行了指导。对此，有银行业人士表示，这则报道存在“误解”监管政策的可能。保持信贷水平目前已经是最低要求，是底线要求，意思是“不得下降”。(券商中国)
NO.5 11月21日，国家发改委公告，从11月21日24时起，国内汽柴油每吨分别下调340元和330元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花13.5元。
欧洲杯直播NO.6 11月21日，广州黄埔区挂牌今年第四批次土地出让的首宗住宅用地。本次挂牌地块出让按照价高者得原则确定竞得人，并未设置地块最高成交限价。业内人士分析称，这意味着广州开始取消住宅用地“限地价”出让政策。中指研究院最新监测数据显示，截至21日，22个试点集中供地的重点城市中，18城恢复“价高者得”，目前仅北京、上海、深圳、宁波仍在执行限地价政策。（国是直通车）
NO.7 11月21日，据中央纪委国家监委消息：中国工商银行黑龙江省分行原党委书记、行长张晓辛涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
11月21日，湖北省武汉市中级人民法院公开宣判江苏省委原副书记张敬华受贿一案，对被告人张敬华以受贿罪判处有期徒刑14年，并处罚金400万元。经审理查明：高清足球直播张敬华直接或通过他人非法收受财物共计折合人民币4984万余元，其中1676万余元未实际取得。
NO.8 针对当前缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻形势，公安部部署云南等地公安机关持续推进边境警务执法合作，连续开展多轮打击行动，截至目前，缅北相关地方执法部门共向我方移交电信网络诈骗犯罪嫌疑人3.1万名，其中幕后“金主”、组织头目和骨干63名，网上在逃人员1531名，打击工作取得显著战果。（公安部网站）
NO.9 近日，知名视频平台bilibili（B站）通报了一起“人肉开盒”案例，违法者共计40余人，案涉18省市。主要活动人员为未成年人L某与未成年人C某。其中，L某因违法事实情节严重，警方已对其处以10日行政拘留。同时，该违法行为将被永久记录在其个人档案中。C某在监护人陪同下，公安机关已根据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，欧洲杯直播对其进行了严厉批评教育。（每经综合）
NO.10 国际新闻
世界粮食计划署发言人当地时间11月21日在接受半岛电视台采访时表示，由于粮食生产停滞以及过境点的关闭，目前加沙地带的粮食供应系统已经开始崩溃，过去45天内进入加沙地带的食品仅够加沙地带民众维持不到3天。（央视新闻）
路透社21日援引一名美国官员的消息称，以色列与哈马斯即将达成一项停火协议，其中包括哈马斯释放50名被扣押人员以换取150名巴勒斯坦囚犯，并达成一个为期4到5天的停火协议。（央视新闻）
当地时间21日，卡塔尔外交部发言人安萨里表示，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列就停火和释放被扣押人员的谈判仍在进行中，目前比以往任何时候都更接近达成协议。（央视新闻）
据乌克兰国家通讯社当地时间20日报道，当天乌国防部长乌梅罗夫与美国国防部长奥斯汀举行了会晤。双方就乌军反攻行动和美方提供长期支持的问题进行了讨论。（央视新闻）
欧盟委员会20日通过“国家援助临时危机和过渡框架”修正案，将相关国家补贴政策延长6个月至2024年6月30日，以应对俄乌冲突及能源价格上涨造成的影响。（新华社）
当地时间11月20日晚，利比里亚选举委员会公布了该国总统选举第二轮投票的官方计票结果，利比里亚前副总统约瑟夫·博阿凯以50.64%的得票率获胜，击败了得票率49.36%的现任总统乔治·维阿。（央视新闻）
当地时间20日深夜至21日凌晨，刚果（布）首都布拉柴维尔发生一起踩踏事故，造成至少37人死亡。（央视新闻）
加拿大魁北克省公共服务部门的职员从当地时间11月21日开始举行为期三天的罢工，受此影响，当地的公立学校、医疗保健、社会服务等机构都将暂停运行。本次罢工有大约42万名职员参加，罢工预计持续至23日晚上11时59分。（央视新闻）
据朝中社22日报道，朝鲜于21日成功试射了一枚军事侦察卫星。（央视新闻）
体育新闻
在11月21日举行的2026美加墨世界杯亚洲区预选赛36强赛中，中国男足在深圳主场0比3不敌韩国队。（央视新闻）
NO.1 东方甄选（HK01797，股价29.3港元，市值297亿港元）：11月21日晚，东方甄选在港交所公告，董事会批准出售教育业务给母公司新东方，以更明确划分业务和提高运营效率。出售后，东方甄选将不再经营在线教育领域。
点评：这对于东方甄选来说是一次重要的战略调整，有助于更专注于自营产品和直播业务。
NO.2 斗鱼（DOYU，股价0.905美元，市值2.89亿美元）：11月21日，斗鱼发布公告称，公司CEO陈少杰于11月16日左右被警方逮捕。陈先生的持续被拘留以及随后针对相关方的任何相关法律诉讼和执法行动可能会对公司的声誉、业务和经营业绩产生重大不利影响。
NO.3 何小鹏：11月21日晚，小鹏汽车董事长何小鹏在微博发表观点称，“高等级自动辅助驾驶，或者有人全自动驾驶都可以看到清晰的路线图，但是完全无人驾驶还看不到完整的逻辑，我甚至认为可能需要另寻他路。”
点评：何小鹏的观点引发了对无人驾驶技术的思考和讨论，可能会对自动驾驶行业发展和相关公司的投资者情绪产生影响
NO.4 贵州茅台（SH600519，股价1790元，市值22486亿元）、MOJT莫其托：据茅台官网消息，11月20日，茅台生态农业公司与MOJT莫其托共同研发的“贵州味道”系列鸡尾酒正式发布。茅台集团董事长丁雄军表示，此次推出的“MOJT”系列鸡尾酒，是茅台悠蜜顺应健康化、年轻化、时尚化、都市化趋势，推动“卖酒”向“卖生活方式”转变，所作出的重要尝试。同日，MOJT莫其托鸡尾酒微博发布了该系列鸡尾酒的宣传片，视频中周杰伦出镜代言。
NO.5 百度（BIDU，股价113.42美元，市值397亿美元）：11月21日，百度发布公告，已委任许冉担任公司独立董事，自2024年1月1日起生效。公告显示，许冉自2023年5月起担任京东集团首席执行官兼执行董事，许冉目前也是永辉超市股份有限公司的董事。
点评：这次高管变动可能为百度注入新的思想和方向，对公司的战略发展和业务布局产生积极影响。
NO.6 爱奇艺（IQ，股价4.75美元，市值45亿美元）：11月21日，爱奇艺发布的2023年Q3财报显示，第三季度实现总营收80亿元，同比增长7%。其中，会员服务营收50亿元，同比增长19%。日均订阅会员数1.075亿，同比增长6%，月度平均单会员收入（ARM）达15.54元，同比增长12%。广告营收17亿元，同比增长34%。本季度，实现Non-GAAP运营利润8.95亿元，较去年同期的5.24亿元，同比增长71%。
点评：爱奇艺的财报数据表明公司在内容付费领域取得了良好的业绩，有助于提升投资者对公司的信心。
NO.7 上海医药（SH601607，股价18元，市值667亿元）：据上海市闵行区纪委监委消息，上海医药原副总裁顾浩亮涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。前一日，上海医药原董事长周军因涉嫌严重违纪违法被查。
点评：上海医药两名高管涉嫌严重违纪违法接受调查，反映了反腐斗争的持续深入。
NO.8 中国移动（SH600941，股价88.28元，市值18882亿元）：11月21日，中国移动广东公司发布澄清声明称，“广东移动下架4G套餐”的消息不实。公司近期未对4G套餐进行调整，也并无此类计划。各类套餐均正常使用。此外，在售套餐均适用于4G、5G等不同网络环境。
NO.9 微信：据微信珊瑚安全11月21日消息，平台近期已发布专项治理公告，持续打击含有色情低俗、血腥暴力、不良价值观等违规微短剧内容。在专项治理期间，平台发现微短剧《黑莲花上位手册》渲染不良价值观，破坏平台良好生态，平台已将该剧下架并公示。
点评：这则新闻显示了微信珊瑚安全对平台内容的监管力度，也提醒了用户要避免观看和传播不良信息。
NO.10 币安：据外媒报道，币安CEO赵长鹏宣布辞职，称当前辞职是正确之举，并将为自己所犯的错误担起责任。长期担任币安高管的Richard Teng将接替赵长鹏，出任币安新CEO。据悉，公司前任CEO赵长鹏仍然是币安的大股东。
点评：币安是全球知名的加密货币交易所，CEO赵长鹏辞职对币安的治理和发展将产生重要影响，同时也折射出加密货币行业的风险和挑战。Richard Teng的接任可能会给币安带来新的战略和领导力。
11月21日，北向资金净买入1.42亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共13只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1790.0元），净买入3.715亿元；净卖出个股共7只，金额最多的是比亚迪（002594.SZ，收盘价：234.2元），净卖出2.380亿元。
11月21日，南向资金净卖出24.36亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共2只，金额最多的是小米集团-W（1810.HK，收盘价：15.38港元），净买入2.058亿港元；净卖出个股共10只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：110.5港元），净卖出7.602亿港元。
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东海证券：近期欧洲工业、住宅及商业需求用天然气数量已相较去年同比转正，天然气发电量也出现回升态势，欧洲天然气库存水平再度创历史新高，主要是由于2022年冬季需求大幅减少支撑，不能有效缓解供应偏紧的预期，我们预计冬季天然气价格将出现反弹，但幅度有限。随着冬季到来天然气需求将迎来季节性回暖，建议关注国内具备优质油气资源的龙头，如广汇能源、中国石油等。
每经记者：范芊芊
每经编辑：胡玲 尹华禄
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